Zoé est orpheline. Elle s’apprête à nous raconter Le Vilain petit canard et, comme prise dans le reflet d’un miroir, elle se retrouve déformée, abandonnée, au milieu d’une tempête.

Une bal(l)ade ouatée sous un ciel de papier. Une rencontre contemplative comme une fenêtre ouverte sur l’imaginaire, les sons, les images qui nous entourent.

Costa est un enfant qui passe beaucoup de temps avec son grand-père. Il aime l’écouter lui raconter ses histoires de pionniers, de commencements, de « comment c’était avant ».